스위스 시계 산업 동향 2013/2014. 시계관련

안녕하세요.

오늘 시간 내서 자료 정리하다 우연치 않게 좋은 정보를 읽게 되어 저 뿐만 아니라 타임포럼 회원님들께서도 읽으시면 좋을 것 같은 생각에 자료를 퍼 왔습니다.

자료는 KOTRA(한국무역투자진흥공사)에서 제공하는 것입니다. 아래 내용이 조금 딱딱한 내용으로 흥미가 없으신 분들도 있을 수 있겠지만.. 

저와 같이 시계산업에 종사하시거나 할 예정이신 분들이라면 도움이 될 것이라고 생각합니다.  

굳이 종사자가 아니더라도 읽으면 스위스 시계 산업에 대한 정보도 얻으실 수 있어 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

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시계 산업 (2013 상반기)

1970년대에 죽은 산업이라고 치부되었던 시계산업은 스위스에서 성공적으로 재기하였다. 기계식 시계를 중심으로 하는 고부가가치 산업에 집중하기로 한 스위스의 결정은 1990년대 중반부터 세계적으로 사치품의 수요가 급증하면서 빛을 보게 되었다. 지난 10년간, 스위스 시계의 수출량은 연평균 7.2%씩 증가하였다.

특히, 2010-2012년에는 10자리수의 증가치를 기록하였다. 최근 분기에는 약간 부진했지만, 수출량은 여전히 기록적 수준에 머물고 있다.

시계산업은 스위스의 대표적 고부가가치 산업이자 기계, 화학산업에 이은 스위스 3대 수출 산업이기도 하다(제조품의 95%가 수출되고 있음). 스위스의 시계에는 고품질 및 고급 디자인을 기반으로 하는 롤렉스(Rolex), 오메가(Omega) 등 명품이 많다.

스위스 시계산업의 가장 큰 장점은 폭넓은 제품군을 형성하고 있다는 데 있다. 일반적으로 손목의 박동을 이용한 메카니칼 방식과 자동식의 쿼츠 구동방식으로 구분 되며, 크게 메카니컬 방식은 수동으로 태엽을 감아 작동하는 형태와 오토매틱 형태가 있으며 쿼츠는 시침이 작동하는 아날로그 형태와 LED를 이용한 디지털 형태의 네 가지로 구분할 수 있다. 또한 스와츠로 대변되는 캐주얼/패션 저가제품부터 국내에도 상륙한 초고가 브랜드인 “파텍 필립(Patek Phillipe)” 까지 다양한 제품군을 형성해 선택의 폭이 넓고 다양한 소비자의 기호를 맞출 수 있다는 것도 강점으로 작용하고 있다.

스위스 시계산업은 전세계적으로 경기가 침체했던 2011년에도 19.3%, 2012년에도 10.9%의 성장을 기록하면서 스위스 수출 성장의 견인차 역할을 담당하고 있다. 주요 수출대상지는 아시아지역(약 50% 차지), 미국(20%) 그리고 유럽지역(30%)이다. 2012년에 한국은 제 11대 수출대상국이었다. 한편 2013년 상반기에는 그 동안 불경기에도 강했던 스위스 시계수출이 다소 둔화된 모습을 보이고 있는데 이는 홍콩, 중국, 대만 등 아시아지역의 수요감소에 기인한 것으로 분석되고 있다. 2013년 수출규모는 전년대비 0.8%만 성장하여 102.4억 스위스 프랑을 기록하여 다소 실망스러운 실적을 보이고 있다

□ 주요 수출대상국

스위스 시계산업은 신흥 시장을 대상으로 하는 선견지명을 통해 큰 성공을 거머쥐었다. 지난 10년간 스위스 시계산업이 이만큼 성장하는 데에 가장 큰 기여를 한 곳은 아시아이다. 아시아권 국가들은 2000-2012년의 기간 동안 70%의 수출량을 소비했다.

특히, 홍콩과 중국은 수출 증가에 활력소가 되었다. 2012년에는 대략 28%의 총 시계 수출량이 이 두 곳에서 소비되었는데, 이는 2000년에 14%였던 것에 비교하면 엄청나게 증가한 것임을 알 수 있다.

그러나 최근의 불경기가 시계산업을 강타하면서, 중국 시장이 마냥 성장동력이기만 한 것이 아니라 여러 장애 요소를 가지고 있다는 것이 명백해졌다. 2012년 중반부터 중국에 수출되는 스위스 시계의 양이 갑자기 줄었다. 그 이유로는 부패추방조치, 광고제한, 더딘 경제 발전 등이 있다.

최근 몇 년간 중국이 겪은 급격한 경제 발전을 미루어보았을 때, 이번처럼 스위스 시계 수출이 줄어든 것은 일시적인 슬럼프라기보다는 무역이 정상화되는 과정으로 보는 것이 현명할 것이다. 중국의 생활 수준이 올라가고 FTA를 통해 무역 장벽이 허물어짐에 따라, 급변하는 수출량이 안정적이 되면서 중국은 계속해서 수출 인기지역으로 발전할 것이다.

전반적으로, 앞으로도 스위스 시계 수출량이 증가할 것임을 예상할 수 있다. 중국 외의 다른 신흥시장 소비자들의 수입과 부가 늘어남에 따라, 시계산업의 성장 기회는 아직 많이 남아있기 때문이다. 특히 우리는 베트남, 인도, 러시아, 우크라이나, 말레이시아, 대한민국, 그리고 멕시코를 향후 몇 년간의 성장의 원천으로 본다. 또한 브라질과 남아프리카, 터키도 기회의 땅이다. 그러나 사실 스위스 시계가 진짜로 신흥시장에서 성공할 수 있을지는 더 두고 봐야 한다. 왜냐하면 브라질이나 인도 등 몇몇 나라는 사치품에 높은 관세와 세금을 부과하기 때문이다. 이는 시장 진입에 큰 장애물로 작용한다.

크레디트 스위스 신흥 소비자 조사를 통해 보호무역국에서 소비되는 시계의 10개 중 1개가 스위스 시계임이 밝혀졌다. 이에 따라, 스위스 시계산업은 보호무역국과 FTA를 맺는 데에 큰 관심을 두고 있다.

□ 스위스 유통 채널로 스위스 시계소매업이 매우 중요한 역할을 함

공식적인 시계 판매 통계가 해외 무역 수치에 국한되어있다 보니 스위스 내수시장의 중요성이 종종 과소평가 되고는 한다. 우리는 스위스 소매업에서만 대략 20억CHF 이상의 시계가 팔렸다고 추정한다. 이는 스위스 내의 소비자가 스위스 시계의 가장 중요한 고객층 중 하나임을 보여준다. 스위스 내에서 팔리는 절반에서 3분의 2정도의 시계는 외국인 관광객을 대상으로 한다. 시계 소매업만큼 관광객이 중요한 역할을 하는 업종은 없다. 특히 중국과 걸프 지역 국가에서 온 관광객들이 스위스 시계 소매업의 주역이다.

□ 생산과정의 수직적 통합으로 스위스시계부품 공급에 영향을 미침

수요가 급격하게 증가함에 따라, 스위스 시계산업은 지난 몇 십 년간 중요한 구조적 변화를 겪었다. 그 중 하나는 수직적 통합(vertical integration of production)이다. 시계 생산에 필요한 작은 부품들까지 포함하여 모든 생산 과정을 제어 하기 위한 방법으로, 전반적인 공급자를 다 사버리거나 아예 자체 생산 능력을 갖추는 것이다. 이처럼 생산과정을 통합하게 되면 회사는 집중을 할 수 있게 된다. 스와치 그룹이 시계 내부기계 사입을 중단하기 위해 수직적 통합을 한 것이 유명한 예이다. 고급스러움, 그리고 공급자로부터의 독립성에 대한 추구가 이 변화의 원동력이다.

□ Swiss Made 규정 강화는 소규모 생산업체에는 불리

“스위스 메이드” 라벨은 모든 시계 생산자가 탐내는 특권이다. 그러나 앞으로 이 라벨 획득에 엄격한 심사를 도입하기로 하면서, 시계산업에 변화가 일어날것으로 보인다. 2013년 6월에 승인된 “Swissness” 법안에 따라 “스위스 메이드” 라벨은 생산 비용의 최소 60%가 스위스에서 발생한 제품에만 부여된다. 기존의 법안이 industry specific했다면, “Swissness” 법안은 시계의 내부기계뿐만 아니라 모든 부분 생산을 총체적으로 감독한다.

스위스의 메이저 시계 제조업체들은 이 법안을 환영하고 있지만, 비교적 저렴한 가격의 시계를 제조 판매하는 업체들은 피해를 입게 되었다. 이들은 시계 부품들을 해외에서 수입해오기 때문이다. 통틀어서, 스위스 시계산업 종사자들은 2012년에 21억 CHF어치의 부품을 수입해왔다. 이는 시계 수출액의 10분의 1에 해당하는 금액이다. 그러나, 저가 시계 제조업체는 보다 더 많은 부품을 수입해온다. 국내 부품 공급자들은 새 법안을 통해 더 많은 판매를 할 수 있을 것이다. 특히 시계 외부 부품은, 병목현상이 예상될 정도로 수요가 증가할 것이다

□ 수직적 통합은 유통에도 영향을 미침

제조만큼이나 유통도 시계 제조업자들이 직접 하는 추세이다. 특히 1990년대말부터 많은 모노브랜드 상점이 문을 열면서 이 같은 추세가 확산되었다. 그러나, 회사에서 유통까지 도맡아 하는 전략은 비용이 많이 들기 때문에 소규모 브랜드는 따르기가 힘들다. 우리는 스위스 모노브랜드 상점의 지리적인 확장이 오늘날 스위스 시계의 국제적인 경쟁력을 잘 보여준다고 본다. 특히 이 상점들은 아시아에 집중되어있다. 관광객이 시계 산업에서 차지하는 중요성 또한 모노브랜드의 확산을 통해 잘 알 수 있다.

□ 결론 : 시계산업 전망은 밝으나, 산업내 일부분야에는 문제가 야기될 가능성 있음

결론적으로, 스위스 시계산업의 중∙단기 전망은 긍정적이다. 위기보다 기회가 더 많을 것이다. 그러나 스위스 시계산업에는 다양한 규모의 회사가 포함되어 있으므로, 더 섬세한 평가가 필요하다. 메이저 시계 제조업체들은 유리한 조건에서 협상이 가능하므로, 고급품의 수요가 증가하면 증가할수록 더 이득을 볼 것이다. 독립적이고 안정되었으며 전통적인 브랜드 또한 마찬가지이다. 그러나, 비교적 작고 저가 시장을 대상으로 하는 시계 제조업체들은 앞서 설명한 구조적 변화로 인해 어려움을 겪을 것으로 보인다. 그러나 전반적으로, 우리는 스위스의 집중된 시계산업이 향후 몇 년간은 꾸준하게 지속될 것이라고 본다.